谁来接盘?宝能系资管发出清盘信号

来源: 21世纪经济报道 编辑: JH651 更新时间: 2018-04-09 14:55:52

宝能系通过万能险、资管计划杠杆融资增持万科,是过去两三年里保险资金举牌上市公司浪潮中最引人注目的一桩案例。如今,在一系列险资举牌新规、资管新规出台以及中国银行保险监督管理委员会成立后,这一历史遗留问题如何处理,宝能系能否顺利套现出局,谁来接盘宝能,仍然悬而未决。

在花费400多亿买入万科成为第二大股东、浮盈数百亿之后,宝能系突然宣布要转让万科股份。

4月3日晚间,万科A公告称,宝能集团旗下的钜盛华投资平台拟对9个资管计划持有的万科股份进行清算。根据公告,钜盛华作为委托人的资管计划共持有万科约11.42亿股股份,占万科总股本比例为10.34%。

如果按照目前的万科股价来算,除去可能的折让等因素,宝能系将净赚100多亿。

然而宝能的套现之路并不顺畅。从4月4日到8日,万科前任独董华生、现任独董刘姝威接连发声,指宝能系之前买入万科股份的资金来源存在合法性、合规性问题,监管部门应予以关注和处置。

宝能系通过万能险、资管计划杠杆融资增持万科,是过去两三年里保险资金举牌上市公司浪潮中最引人注目的一桩案例,也受到多位证券界、金融界、法律界以及地产界人士的关注。

如今,在一系列险资举牌新规、资管新规出台以及中国银行保险监督管理委员会成立后,对于这一历史遗留问题如何处理,宝能系能否顺利套现出局,谁来接盘宝能,仍然悬而未决。

两任独董的质疑

公开资料显示,宝能集团及关联公司从2015年开始增持万科,深圳钜盛华是宝能旗下主要投资主体,除资管计划之外,钜盛华还直接持有万科8.39%的股份,宝能控制下的前海人寿持有万科6.66%股份,目前总计持有万科25.4%股份,位列第二大股东。

在去年万科董事会换届选举中,宝能系未有提出董事会人选,最终也未派任董事或监事,从那时起,关于宝能是否退出万科的猜测一直存在。

在4月3日的公告中,钜盛华表示,拟通过大宗交易或协议转让的方式进行清算,“避免万科股价大幅波动进而影响市场平稳运营,保护上市公司以及上市公司全体股东尤其是中小股东的最大利益”;同时钜盛华承诺遵守相关法律法规,“全力维护当前健康有序、运行平稳的市场环境。”

这是宝能系首次提出清算资管计划、处置万科股份,引发市场和投资者极大关注。

很快在接下来的几天,万科前任独董华生、现任独董刘姝威分别发声,矛头直指宝能系收购万科的资金来源涉嫌违规。

万科的一位长期投资者指出,仔细分析两位独董的发文,其中多数为两人在宝万之争白热化期间的旧论,颇有“旧事重提”的意味。

值得注意的是,华生此次抛出了一个新观点,指宝能与前保监会主席项俊波有关联,“项俊波被立案审查的一个重要内容,就是其猫鼠错位卷入宝能收购万科案,从直接帮助出谋划策到从轻处理发落。”

在2017年2月24日,项俊波落马前,保监会曾做出行政处罚称,前海人寿存在编制提供虚假资料、违规运用保险资金的行为,姚振华因此被撤销任职资格并禁入保险业10年。

刘姝威的文章最新提到的是华润置地。指华润置地曾廉价转让土地予宝能,宝能此后便开始举牌万科。

对此,华润置地回应:刘姝威一文涉及华润置地的相关内容,“与事实严重不符,缺乏基本逻辑和常识,将保留追究其责任的权利。”

作为主要当事人的宝能,则对华生的质疑发出声明:公司与项俊波案无任何关联;前海人寿投资万科股票合法合规;拟处置所持万科股份及清算方案是合法的慎重决定。

不过,两位独董的发声也引来一些质疑,认为其只指责宝能一方的问题,表现不够中立。



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